2021-3-23 資深UI設計者
編輯導語：社區(qū)團購作為2020年的一大風口，雖然伴隨其火熱程度，社區(qū)團購基本上是人盡皆知，但是真正深入了解這個行業(yè)的人還是占少數(shù)的。本文作者從團長、產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務競爭關系三個方面出發(fā)，對社區(qū)團購的優(yōu)缺點展開了分析討論，與大家分享。
整個大零售產(chǎn)業(yè)至今沒有誰站出來，對于社區(qū)團購市場的影響力和跨界沖擊力做過很系統(tǒng)的闡述。少數(shù)幾個產(chǎn)業(yè)知名人物給出過零散的意見，步步高超市的王填在兩會提案中直接表態(tài)，有關部門必須嚴格監(jiān)管社區(qū)團購的擴張，嚴格落實市場總局“九不得”規(guī)定，禁止社區(qū)團購互聯(lián)網(wǎng)大公司通過價格手段傾銷。
當然，步步高自己一年前就在長沙做著社區(qū)團購。名創(chuàng)優(yōu)品的葉國富說社區(qū)團購再干一兩年的話，500平方以上的超市基本沒戲了。盒馬的侯毅說社區(qū)團購是電商真正意義上，可以讓全品類進入了中國所有地方，尤其是下沉市場。但是目前社區(qū)團購的交易形態(tài)和業(yè)務模式還很早期，整個賽道的模式還有很長的演變可能性。
整個賽道少數(shù)幾個站出來發(fā)言的玩家，基本上都對社區(qū)團購的存在，以及三大互聯(lián)網(wǎng)公司過去半年高舉高打的重視，來自傳統(tǒng)零售的防御心尤其重。
不過，按照此前相關部門監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務的慣例來看，只要一個創(chuàng)新消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的最終價值倒向于消費者，而且能夠優(yōu)化原來賽道的產(chǎn)業(yè)效率，監(jiān)管在逐步觀測和意見調(diào)整的總體態(tài)勢，一向都是開放和支持的。
基于實體店業(yè)務的傳統(tǒng)零售行業(yè)，對于社區(qū)團購的防御心應該是遠超過此前傳統(tǒng)電商和數(shù)字化零售跨界物種。社區(qū)團購提供批發(fā)式零售的家庭購買的成本和效率優(yōu)化，顯而易見的具備模式優(yōu)勢，代表著家庭場景購買的更先進生產(chǎn)力。
家庭購買一直是此前電商并未完全占領，或是僅有部分占領的一塊最大零售陣地。就像以3C&家電起家的京東，會在財報分析師會議上，明確喊出京東未來第一品類是快消品——通過電商解決方案滿足家庭購買一站式需求。
家庭購買的場景優(yōu)質(zhì)性和解決難點在于，它是需求和供給在履約層面最具確定性的零售流通方案。簡單的說，它只是庫存和房屋之間的確定性流通關系。
我們通常以為，一個人去沃爾瑪為家里采買日常即時用品，是他自己和沃爾瑪?shù)馁I賣關系。其實對于沃爾瑪來說，它的門店周邊三公里內(nèi)所有房屋里住著哪個人，其實沒有差別意義。張三搬出去李四住進來，沃爾瑪?shù)膩砜瓦壿嫸际且粯拥?，這也是傳統(tǒng)零售極度講究門店選址的原因（除了美國Costco）。如果新搬來的李四不去沃爾瑪，不是門店和李四房子的流通關系有變，而是李四認為沃爾瑪在三公里覆蓋圈的有效條件下，都不能替代沃爾瑪逐步喪失家庭購買的一站式價值（假如沃爾瑪確實不能滿足的話）。
社區(qū)團購的出現(xiàn)，帶來門店和房屋之間的確定流通關系，升級為門店和社區(qū)（多個房屋）的確定關系。購買場景的量變擴充，帶來這種確定關系的規(guī)?；?，很好的優(yōu)化了單一訂單（無論是到店、到家、電商）的成本與效率。自此，多個有利條件開始匯集到社區(qū)團購業(yè)務場景：家庭購買的商品普遍類同確保單品量相對集中、家庭品類價格空間微薄下還能創(chuàng)造價格優(yōu)勢、社區(qū)級集約化履約的成本優(yōu)勢、預售制集單的備貨確定性（完全平臺化作業(yè)的話，甚至可以做到零庫存）等。
社區(qū)團購屬于真正意義上第一次，實現(xiàn)了業(yè)務模式的先進性、平臺組織機制先進性、前端體驗價格的先進性，三位一體的同步進行。美團優(yōu)選這種完全平臺化組織業(yè)務鏈路的社區(qū)團購，甚至能在零庫存的條件下，短時間內(nèi)快速提高訂單量規(guī)模。這讓美團優(yōu)選的主要平臺任務，就是擴展入駐城市。而據(jù)我們36氪-未來消費 通過各種信息來源了解到的是，美團優(yōu)選目前確實是訂單量整體相對最高的社區(qū)團購平臺。
與之相比，社區(qū)團購帶來直接競爭關系的業(yè)務，應該主要發(fā)生在跨界但有交叉的其他提供購買的零售流通渠道。這種跨界又交叉的跨界關系，類似便利店的主要競爭者，其實發(fā)生在門店周邊跨界的餐飲、烘培、茶飲等業(yè)態(tài)。彼此業(yè)態(tài)模式很不相同，但都是提供社區(qū)級的家庭日常購買。
社區(qū)團購的模式創(chuàng)新很大一部分確實在團長，脫離了團長的社區(qū)團購，很容易和社區(qū)門店自提業(yè)務混淆，即很類似此前破產(chǎn)的合肥呆蘿卜做的社區(qū)店隔日自提業(yè)務。有了團長，平臺才徹底放開手腳，專注做好平臺特有且主導整條鏈路議價權的幾個事情。
第一，不用直面終端用戶的營銷拉新和履約服務，全部交給團長。但是，2020年美團，滴滴，拼多多三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭大規(guī)模砸錢投入，打破了此前由興盛優(yōu)選這種小公司創(chuàng)新才有的行業(yè)默契，直接把補貼給到終端用戶。目的是短期內(nèi)快速結束這個賽道的競爭和地盤劃分。總的來說，社區(qū)團購搶不了小菜販的賣菜生意，但是確實很傷興盛優(yōu)選的心，也很影響社區(qū)超市、百果園、錢大媽這些渠道商的業(yè)務。
第二，平臺可以專注打造一套以團長為交互節(jié)點，以平臺-團長-終端為交互關系（類似傳統(tǒng)零售的經(jīng)銷商-小店-終端消費者），以社區(qū)級為履約交付單位，形成一套基于社區(qū)級場景的家庭日常購買生意。這樣，平臺就可以像一個傳統(tǒng)零售的批發(fā)經(jīng)銷商，專注做好三個事情：小店拓展、品牌貨源、供應鏈物流。
第三，簡單地說，就是平臺和團長，分工程度變深，彼此有限的資源和精力，更好的專注一個業(yè)務節(jié)點，做出更深度的能力。有了深度能力，效率自然就會變得更高。有了這些綜合特性的驅動，分工優(yōu)化彼此的效率，這個生意的魅力就形成：有了互聯(lián)網(wǎng)的信息流效率及規(guī)模化，但是走的又是傳統(tǒng)批發(fā)生意的成熟商流模式。
第四，社區(qū)團購主打的是家庭日常穩(wěn)固購買，因為家庭購買與個人購買的最大區(qū)別，就是家庭購買是根據(jù)物流地址決定供給流通。簡單地說，個人購買：服飾，手機，美妝，餐飲，一個人去全國任何地方的體驗，其實都是一樣。但是家庭購買：快銷、食品、糧油、生鮮、清潔洗護，那就必須是在家里用。家庭購買的需求起點，也是圍繞著家庭和住址發(fā)起。
平臺的供給，自然圍繞著家庭設計整個供給路線和效率公式。這也是為什么，傳統(tǒng)零售辣么講究開店選址的重要性。
社區(qū)團購更升級三步：
第五，這種生意集中下來，就成為零售業(yè)很理想的一種生意：批發(fā)式零售，美國Costco就是批發(fā)零售的集大成者。這種生意還有一個優(yōu)勢，就是所有的競爭力全在商品和價格。因為批發(fā)式零售，價格即使沒有補貼，也比一般零售渠道便宜。
只要再做到東西品質(zhì)很好，那簡直就是零售最硬朗的實力：好貨低價。做到這種程度的零售業(yè)，競爭力是空前的，互聯(lián)網(wǎng)都打不贏的優(yōu)質(zhì)商業(yè)模式。美國Costco在全球第一消費互聯(lián)網(wǎng)大國的中國開店，生意比所有線下店和電商都好，人家就沒有互聯(lián)網(wǎng)。
社區(qū)團購的問題也有，而且目前暫時還不好輕易解決，導致這個生意的現(xiàn)狀和服務力，并沒有發(fā)展的太成熟，業(yè)務鏈路上還有很多服務細節(jié)、品控和效率優(yōu)化存在問題。
第一，暫時無法解決出貨規(guī)模和品類豐富的函數(shù)關系。即規(guī)模是社區(qū)團購這種批發(fā)式零售的獨特特性，但是一旦單品和品類走了豐富路線，鐵定會稀釋單一商品的規(guī)模。沒有規(guī)模，就沒有價格優(yōu)勢，就會反過來反噬社區(qū)團購這個商業(yè)模式的很有優(yōu)勢。
第二，暫時無法提供完整的一整套解決方案，這點生鮮最為典型。因為一盤菜的烹飪，中餐需要至少5-15種主料、輔料、配料、佐料。導致一盤菜的烹制，傳統(tǒng)生鮮提供的購買體驗，都是少量而多種的購買。這種購買是菜市場這種低門檻做生意，分散化的攤位設置又豐富配置菜品的線下場景強項，超市和電商直到今天都搞不贏菜市場。社區(qū)團購沒那么大本事，搶不了小菜飯的生意。擔心會搶小菜飯生意的人，骨子里還是看不起農(nóng)民工。生鮮電商和社區(qū)團購，目前的產(chǎn)業(yè)能力還要大大的進化。
第三，對于三巨頭、京東、阿里來說，各家企業(yè)也很清楚，生鮮只是當前快速積聚訂單的起步手段。社區(qū)團購不能等于生鮮零售，這是大家心里揣著明白嘴里不說的共識。但是社區(qū)團購如果專注賣家庭高易耗的品牌快消品，它的價值也不高，利潤率也很低。這里面的未來方向之一，還是要加強自建供應鏈，堅持走自有商品，或是品牌專供的路子。
第四，社區(qū)團購目前還有一個具備但沒有很強發(fā)揮的模式能力，就是深入到村鎮(zhèn)一級做下沉最徹底的團購。城市小區(qū)是社區(qū)，村鎮(zhèn)也是社區(qū)。目前中國電商最下沉的地方，還只是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，還不能到鄉(xiāng)鎮(zhèn)下面的村子。因為電商一個訂單一個物流包裹的履約模式，絕對玩不起深入到廣袤分散，訂單又不是很集中的村子?？墒寝r(nóng)村家庭除了極端貧困戶，哪家不是完整意義上的家庭購買需求？社區(qū)團購的價值，在于它首次用最效率和經(jīng)濟的方案，讓人看到了信心，可以做農(nóng)村家庭一站式購買的渠道商，而且還可以深入到村落這個最下沉最末端單位。
生鮮前置倉、到家即時零售、到店購物、社區(qū)自提……這些圍繞著社區(qū)場景做的家庭購買，社區(qū)團購與他們在模式也不具有可比性，但是業(yè)務方面未來的競爭關系會越來越強。
第一，前置倉和社區(qū)團購，模式很不一樣，但是在生鮮品類、家庭客群單位、社區(qū)場景的履約線路設計三個方面，高度重合，導致雙方在城市社區(qū)家庭的生鮮購買，確實存在直接的競爭關系。
2020年社區(qū)團購主要在二、三線城市作戰(zhàn)，現(xiàn)在開始往北上廣深一線城市拓展（上海還是最少）。這些一線城市都是前置倉重點布局的城市，兩者的訂單競爭短期內(nèi)會有一定的直接關系。美團同時押寶了前置倉的美團買菜，社區(qū)團購的美團優(yōu)選。而且美團的社區(qū)團購走的是更徹底的平臺化模式，整個庫存管理和拓城速度都做的很不錯，外界確實對美團未來發(fā)展很看好。
反過來說，今天阿里社區(qū)團購，即盒馬集市整合了零售通小店資源，反而堅持在供應鏈和物流方面走類自營的強控模式。加上盒馬本身也在自營模式下做了社區(qū)到店和即時到家零售，以及還有手機淘寶流量扶持，阿里生態(tài)的潛在可用資源。預計美團和阿里，加上京東（如果京喜也有一個亮點模式），三家在社區(qū)級零售的競爭，在社區(qū)團購賽道的競爭，未來會非常好看。
第二，前置倉和社區(qū)團購的競爭力對比，兩者現(xiàn)在有差異，但是對比的不公平。
因為前置倉所有能力都是圍繞著品類——生鮮展開的。社區(qū)團購的所有能力是圍繞著鏈路——團長展開的。當前階段社區(qū)團購有了大投入而很火爆，才顯得盤子很大。就好比自己家里今天結婚辦喜事吃得好，就說自己可以過上一貫大魚大肉的好生活。
因此，兩者不在一個投入高潮期，不能代表社區(qū)團購可以替代前置倉，或是優(yōu)越于前置倉的生鮮流通的模式，或是綜合能力兩者孰強孰弱（效率方面，目前來看前置倉的成本履約偏貴，但是綜合體驗更好）。
第三，即時到家零售背后，還有一個類似的平臺化模式——同城零售。
他們這個玩家是用電商平臺的規(guī)模效應，也在做著前置倉的生鮮生意，而且旱澇保收的只賺傭金。相比自營類且專注生鮮的前置倉，對于商品的操盤風險承擔的更少一些。當然，這種平臺天然要龐大，目前市面上也只有京東到家、美團（又有美團）、餓了么、天貓超市淘鮮達、淘寶買菜。
第四，即時零售天然是個大生意，也就是說，誰做前置倉，哪怕是創(chuàng)業(yè)公司，一開始就是正規(guī)大公司的規(guī)模來建構生意。
同城零售的規(guī)模更大，剛才提到，市面上就幾家在玩。但是社區(qū)團購可以很小，只要團長搞定一個社區(qū)，再搞定貨源，就能玩起社區(qū)團購生意。還是那句話，團長是社區(qū)團購生意的關鍵，而團長又是一個門檻極低且個體化的角色。
這也是為什么，武漢疫情封城期間，大量有貨源的小菜販，搞定一兩個社區(qū)的物業(yè)公司或居委會，就能在各個小區(qū)玩起社區(qū)團購。畢竟，要說社區(qū)團購還需要什么互聯(lián)網(wǎng)工具，微信群聊+微信支付，老人小孩都會用。
但是，團長既不屬于平臺的員工，也與平臺沒有強綁定的合作關系，導致團長的能力建設與長期成長都很有風險，團長的流動性（流失率）也非常頻繁。團長角色的價值定義，興盛優(yōu)選此前并沒有為行業(yè)提供一個成熟版本，這是擺在所有社區(qū)團購玩家面前的一個很復雜的問題。
文章來源：人人都是產(chǎn)品經(jīng)理 作者：aria在這里
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